个人（家庭）财务规划的财务规划师的职责与职业发展
- 培训职业
- 2025-05-06 20:20:14
被称为财务规划师，专业的财务规划知识是必要条件，而良好的职业道德准则是前提条件。要以专业的知识与准则为客户财务逐步实现财务的健康、安全、自主与自由。在目标过程中要以客户的财务规划价值观排定各财务规划目标间的优先顺序。财务规划师是尊称，不是金融产品的推销员。
在美国、英国等发达国家，财务规划经已有上百年的发展历程，近五十年来，财务规划师更独立起来，成为受社会尊重的高尚职业。随着中国经济的快速发展，中产阶级和富裕阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的财务规划师的要求迅猛增长。与财务规划服务需求不断看涨形成反差的是，我国财务规划师数量明显不足，缺口上百万。
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