金融理财师的考试科目，涵盖金融理财基础一与基础二的内容，包含金融理财原理与投资规划，个人风险管理及保险规划，员工福利与退休计划，个人税务与遗产筹划，以及案例分析。
考试形式为180道单项选择题的闭卷机考，时长六小时，分为上午三小时与下午三小时。
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