想报考金融理财师需要具备什么条件
- 培训职业
- 2025-05-06 19:16:43
金融理财师资格申请人需满足以下基本要求：
一、工作经历和机构背景
1、需在金融机构、会计师事务所、律师事务所或中国金融理财标准委员会认定的其他机构从事金融理财或相关工作。
二、学历与工作经验
2、硕士学历需有1年以上工作经验，本科学历需有2年以上，大专学历需有3年以上，大专以下学历需有7年以上工作经验。
三、专业资格证书
3、需获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》，方能参加AFP资格考试。
4、需获得《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》，方能参加CFP资格考试。
四、特殊条件
5、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，且经标准委员会批准，可以豁免全部培训课程，可直接参加AFP资格考试或CFP资格考试。
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