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保险人员客户档案表格模板

1. 客户姓名

2. 身份证号码

3. 联系电话

4. 联系地址

5. 下定日期

6. 合同号码

7. 订购产品编号

8. 订购产品数量

9. 交付日期

10. 总价（单位：万元）

11. 付款方式

12. 已付金额

13. 备注

通常情况下，您需要为每位客户建立一个档案袋，并在档案袋上记录一些相关资料，例如合同号，以便于日后查阅。希望以上内容对您有所帮助！

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